1.工作台
工作台是完成日常工作的主要平台，包括热点客户、待办任务、业绩排行和公告信息等内容。
√热点客户：把重要的、当期最需要跟踪的客户放在桌面，辅助客户经理分配更多的时间和精力给热点客户。
√待办任务：需要处理的任务。点击任务名称可以直接处理任务，点击客户信息可以打开客户视图。优先级高的任务会用红色标记，优先级中的任务用黑色标记，优先级低的任务会用灰色标记。
√业绩排行榜： 销售情况的横向对比，用于激励。√公告消息：公告和最新的未读消息
2.来电管理
包括来电屏幕弹出、来电业务登记和未接来电管理。
3.市场管理
√市场活动：市场活动中，我们会获得大量的商机。我们可以将这些商机信息都录入到我们的潜在客户中，然后将这些潜在客户批量的分配给销售人员继续跟进。市场人员可根据市场活动与每个成交客户、每笔回款之间的关联，来统计出哪些市场活动产生的成交客户最多、哪个市场活动投入产出比最高，进而通过系统分析出每次会议的投资回报率。
√效果分析：无从衡量就无从改进，以效果为依据，推动公司业绩高速成长。效果分析包括关键字效果分析、客户推荐效果分析、媒体广告效果分析。
4.客户管理
中小企业经常出现的问题
√没有完整的客户资料档案记录，即使有也不是经常更新
√老客户流失没有统计，也无人关注
√潜在客户信息只有少数上报到公司，跟进情况也不清楚
√业务员工作期间没有详细的工作记录，离职后交接简单，造成大量人力成本和客户资源的双重浪费
WINCRM客户资料集中统一管理，销售经理能对客户进行分配、共享和负责人变更，通过配置权限使普通业务员只能查看自己的客户资料，销售主管能查看下属业务员的全部客户资料，销售经理管理全部客户资料。允许业务员在公共区域进行客户查询，避免对客户进行重复跟进。对于某些需要团队协作跟进的客户，也可以让其它业务员查看到相应的客户资料，但不能修改和删除资料，使销售管理更加人性化。
在客户资源整合共享的同时，通过严密的权限机制有效杜绝员工恶意删除或导出客户资料，防止客户资料外泄。
√ 可跟踪所有客户以及相关的联系人、以及其他信息，轻松管理客户资源
√ 通过客户和联系人寻找潜在销售机会从而推动产品或服务的销售机会
√ 不会遗失客户资料，有效避免因人员流动而丢失客户；
√ 按重要性对客户分级管理，挖掘大客户的价值；
√ 订单、信封打印及传真、Email提取功能，摆脱繁重的手工劳动；
线索管理：线索管理用来记录市场和销售部门搜集的各种潜在客户和客户商机，他们都是未经筛选过且不知道是否有明确需求的客户信息。
√支持直接从网站上捕获线索信息，并通过WINCRM进行在线管理
√支持从外部资源导入线索信息，比如在线下载，贸易展览，研讨会，直接邮件以及其他活动方式
√设定线索分配规则，从而可以自动分配线索信息给相应的销售人员
√通过在线获得的线索信息将线索推动到下一个阶段，一旦线索满足预期的条件，单击鼠标即可转换到商机或客户
√根据每个组织的不同销售过程定制不同的线索管理流程
√导出线索数据到电子表格以作进一步的数据分析
客户：客户用来记录所有有价值的客户包括已成交的客户、有意向需要长期跟进的客户、合作伙伴等的企业信息，在客户中还可以通过相关列表查看所有与客户相关联的联系人信息、成交订单信息、回款信息、客户服务信息等。回款额大于0的客户是成交客户。
联系人：联系人用来记录客户方所有关联人员的信息，包括联系人的联系方式、角色、兴趣爱好以及长期维护过程中的联系记录等。
跟踪记录：记录所有与客户、客户的联系人、业务的联系内容或工作内容，在潜在客户选项卡、客户选项卡、联系人选项卡、业务机会选项卡、客户反馈选项卡下都可以进行记录，并且使用事件的方式来记录联系记录。
批量导入数据：通过批量导入功能，WINCRM可以将大量的数据导入到潜在客户、客户等选项卡中进行管理，更让您节省了逐条输入数据的时间，同时提高了公司的办公效率。
公共客户池：WINCRM具有公共客户池功能，系统可根据未联系时长、跟进时间等条件自动将客户信息放到客户公海中，有效避免客户信息的浪费现象。
客户自动分配：WINCRM可以将客户数据自动分配给呼叫中心人员或者销售人员，您可以选择按地域或者行业等规则，进行分配，也可以手动的选择数据进行分配。
客户报备：WINCRM提供客户报备功能，未报备的客户数据存储到潜在客户中，不受任何保护，当需要被保护时，提交上级审批，上级在确定没有撞单的情况下批准审批，系统会自动将此条潜在客户转换到客户、联系人、业务机会中，并对此客户进行保护。
5.销售管理
抓住每个商业机会，与客户密切沟通。WINCRM系统能够随着销售的进展一路追踪销售状况，为您提供多维信息，包括业务跟进情况、近期要联系的客户、每位销售的业绩及预计收入、各阶段推进成功率等。这有助于您对未来销售状况作出准确预测、评估人员能力、提高销售成功率。
√ 规范销售流程；使销售流程变的简单；
√ 高效处理业务流程，便于操作，有效提高销售代表的工作效率；
√ 促进各部门间的合作；
√ 销售机会更明朗，有助把握销售时机；
√ 一键形成漏斗图，为制定销售计划提供依据；
√ 针对销售过程中的监督，使管理人员来计划和安排任务。
商业机会：商业机会是企业内所有业务机会的详细记录，包括客户的详细信息、意向购买的产品、沟通记录、参与人员、出差及费用的审批、报价及合同的审批以及成交记录。
销售自动化：下次联系提醒，首先在业务机会选项卡中填写下次联系提醒日期，在要联系的当天，系统就会在首页我的工作台中进行提示。待发货提醒、应收款提醒、客服处理提醒等也可以按照此方法实现。
销售漏斗：销售漏斗通过直观的图形方式，指出公司的客户资源从潜在客户阶段，发展到意向客户阶段、谈判阶段和成交阶段的比例关系，或者说是转换率，掌握业务进展状况和当前客户所处的销售阶段，分析出对于业务提升有帮助的关键数据，总结成交客户共性，真正从策略上提高销售收入。
销售订单：销售订单用来记录所有的成交信息，包括客户名称、购买的产品、购买价格、现在的发货状态、回款情况等。
回款单：回款单用来记录所有的预计回款信息、回款信息及开票信息，回款状态为“未回款”时记录的是预计回款信息，可通知财务到时查账。到账后财务可将回款状态改为“已回款”并通知销售已经回款，在开票时可添加开票信息。
分析总结：客户分布在哪些区域和行业？最有价值的客户有什么共同的特性？本月销售收入较去年同期有多少增长?本季度的销售冠军是谁？哪种产品最受市场青睐？销售分析功能能够随时获取最准确最详细的销售数据，是销售经理提升业绩的得力助手。
应收款提醒：WINCRM系统支持以下几种回款类型的应收款计算及提醒：成交后提醒回款、确收后提醒回款、发货后提醒回款、按月或季度结账、分期回款。无论哪种回款方式，系统都会在被提醒人的首页工作台中进行相应的提醒。
6.产品管理
产品管理是销售管理的基础信息，是对用户有针对的销售和订单管理服务的。
7.服务管理
在市场竞争日渐激烈的形势下，企业的售后服务水平也成为竞争的标准之一，因此也越来越受到重视，WINCRM整合多种服务渠道，强大的服务管理模块，帮助客服经理管理服务团队，进行服务的受理和指派，查询受理记录，管理服务请求、服务投诉、服务回访和服务收费，从而提高服务效率和客户满意度。
通过服务管理中各个子模块的使用，可以帮助企业：
√ 整合服务团队；
√ 提升服务响应速度；
√ 提高客户满意度；
√ 塑造企业形象；
√ 服务创造价值。
8.绩效考核
WINCRM可随时提供每位员工跟进记录、回款数据、客户满意度调查表及考勤信息转化为每月客户跟进数量、销售任务完成度等考核数据
9.工单管理
10.问卷调查
11.基于角色权限管理
WINCRM提供了基于角色的权限管理，针对不同的应用角色可以定义不同的操作菜单，当用户在使用诸如线索、客户、联系人、商机等CRM数据和模块时，可以控制用户的访问权限。基于角色的安全管理包括角色、岗位、数据共享设置、字段访问设置和组等。
